ЕРМ инструкция пользователя

Для входа в ЕРМ необходимо открыть портал Актион-МЦФЭР  по ссылке https://home.action-mcfr.ru/ найти в

В случае если портал по какой-то причине не работает вы всегда

Вход в систему

Для начала работы необходимо запустить CCtray и войти в

Верхняя панель доступна из любой части единого рабочего места. Она содержит

Статус показывает в какой стадии звонка вы находитесь в текущий момент.

Варианты перерыва:
● Обед
● Обучение
● Перекур
● Планерка
●

Поиск: общая строка поиска

Осуществляет поиск ЮЛ и ФЛ по полям.
ИНН

Расширенный поиск

Каждое поле ищет по полному значению

При клике на «решетку» появляются

Карточка звонка

Выделенная область – это карточка звонка. Справа открывается скрипт к

Карточка звонка: на кого открыт звонок

Когда звонок открыт на организацию, сверху

Карточка звонка: список связанных клиентов

Когда звонок открыт на физ. Лицо,
по

Карточка звонка: список связанных клиентов

Аналогично работает список связанных физ лиц.

Карточка звонка: доступные опции

Список всех телефонов клиента
можно увидеть в выпадающем

Карточка звонка: добавление нового телефона

3. Подтверждаем сохранение телефона

1. Добавление телефона -

Карточка звонка: доступные опции

Историю по прошлым звонкам и подсписки смотрим во

Выдача демодоступа

На форму попадаем через нажатие кнопки «демо доступ» в карточке

Выдача демодоступа на другую почту

Для выдачи демодоступа на другую почту клиента

Выдача демодоступа

2. Заполнить пустые формы : клиент (ФИО), должность, телефон, демодоступ

Карточка звонка: завершение результата звонка

В карточке звонка переходим на вкладку «результат

Карточка звонка: статусы звонков

Какие бывают статусы звонков :

Карточка звонка

Карточка клиента

Раздвинуть карточку на весь экран по ширине

Карточка клиента

В карточке клиента есть вкладки с данными, по которым можно

Карточка клиента: редактирование данных

У физ. лица доступны
для редактирования:
ФИО
Должность

Карточка клиента: редактирование данных

В карточке можно отредактировать личные данные физ. лица

Карточка клиента

Управление карточкой:
«Скрипт_» - закрыть карточку и вернуться к скрипту

Карточка клиента: редактирование данных

Создание заказа

У ЮР. лица доступны
для редактирования:
Название

Карточка клиента: стоп лист

Посмотреть статусы ЕПРК можно в нескольких местах
1:

Карточка клиента: стоп лист

3: в карточке самой организации. Есть несколько

Постановка в стоп лист

Закрепить свободного клиента можно:
1. Из списка связанных клиентов

Постановка в стоп лист

Закрепить свободного клиента можно:
2. В карточке клиента в

Постановка в стоп лист

Закрепить свободного клиента можно:
3. Можно дополнительно через карточку

Карточка клиента: связанные клиенты

Связанные клиенты находятся на первой вкладке «личные данные»

Карточка клиента: список связанных клиентов

Кнопка действия, которая вызывает список доступных действий

Карточка клиента: список связанных клиентов

Действие «позвонить»: при нажатии на «позвонить», пойдет

Карточка клиента: список связанных клиентов

Выдать Демо Доступ: при нажатии на выдачу

Карточка клиента: контакты

Во вкладке «контакты» доступны для звонка все номера, которые

Карточка клиента: вкладка «заказы»

Все заказы представлены в табличном виде.
Все Неоплаченные

Карточка клиента: вкладка «заказы»

Есть возможность воспользоваться фильтрами и настроить показ заказов

Карточка клиента, вкладка «заказы»

На любой заказ можно щелкнуть 2 раза и

Карточка клиента: детальная карточка заказа

Детальная карточка заказа:
Кнопка «работа с заказом» вызывает

Карточка клиента: детальная карточка заказа

Перечень действий:
Редактирование заказа: открывает заказ в мастере

Карточка клиента : демодоступы

Карточка физлица - вкладка Демодоступы: позволяет просмотреть все

Карточка клиента: вкладка «Документы»

В разделе «документы» собраны все документы по заказам,

Карточка клиента: вкладка «Документы»

Внутри каждого заказа находятся документы, которые можно скачать.

Карточка клиента : вкладка «УКД»

УКД- это Уникальный Код Доступа
В данном

Карточка клиента : вкладка «подписки»

Посмотреть список подписок клиента можно в

Карточка клиента : действия

Вкладка «действия» – отображает в табличном виде все

Карточка клиента : действия

Во вкладке «действия» есть дополнительный Фильтр «автор действия»

Карточка клиента : действия

Создание ручного действия: клик на кнопку «создать действие»

Карточка клиента : действия

Создание ручного действия: После сохранения созданное действие автоматически

Карточка клиента : обращения

Вкладка обращения: позволяет видеть список всех обращений по

Карточка клиента : сертификаты / бонусы

Вкладка сертификаты: Вкладка Бонусы (ФЛ) и

Карточка клиента : школы

Данный раздел необходим для регистрации новых участников в

Личный кабинет

Для просмотра всех возможностей личного кабинета необходимо ориентироваться по

Личный кабинет

Значки «Вернуться на главную» и «Исходящий обзвон» позволяют вернуться к

Личный кабинет :

Кнопка «Задачи и лиды» позволяет открыть дополнительные функции по

Личный кабинет

Функция «заказы» позволит отфильтровать все отправленные менеджером заказы. И найти

Личный кабинет

Кнопка «Управление» позволит проверить всех клиентов, закрепленных в стоп –листе.

Личный кабинет

Кнопка «Развитие персонала» далее «Хорошие разговоры» позволит прослушать записи лучших

Левая панель управления

В случае необходимости прямо из программы ЕРМ можно передать