Заиграйте , мои гусли…

сапоги-скороходы, и скатерть-самобранка, и волшебный меч Зинг-Зенг. Весёлый музыкант покупает у торговца дудку-самогудку, а для своей невесты выбирает говорящее правду зеркальце. Но жадный барин, скупивший остальные товары старика и позарившийся на дудочку, отправляет юношу в тюрьму. Сам он рассчитывает добиться милости царя, подарив тому хитроумные диковинки. Вещи, однако, оказываются "умными" и не хотят служить злу, глупости и жадности. Не обходится дело и без помощи друзей музыканта. Влюблённая в него девушка проникает во дворец в шапке-невидимке, выдавая себя за эхо, а двое весёлых портных переодеваются заморскими послами. Вместе они устраивают настоящую кутерьму и вынуждают потерявшего голову царя освободить юношу.